Gerade im Bereich der Makler und Finanzdienstleister existieren vielfältige und oft umfangreiche Dokumente: Verträge, Versicherungspolicen, Antragsformulare, Rechnungen, Faxe und natürlich die allgemeine Eingangspost. Reihenweise Aktenordner, Doppelablagen, Kopien und unübersichtliche Filesysteme kosten Zeit, Geld und Nerven.

Makler und Finanzdienstleister wünschen sich

• das übersichtliche und mobile Büro ohne Akten- und Papierberge
• zentrales und strukturiertes Ablegen von eingescannten Papierdokumenten, E-Mails, Faxen, PDFs, Fotos, Officedateien etc.
• sekundenschnelles Auffinden der gewünschten Informationen
• sichere und dauerhafte Abage der Dokumente im Originalformat oder zur Wahrung der künftigen Lesbarkeit als PDF/A oder TIFF-Version
• problemlosen und kostenneutralen Datenexport im Falle der Migration
• eine passende Lösung zum kleinem Preis und mit minimalem Installationsaufwand

Wir erfüllen Ihre Wünsche mit der eigens auf Makler und Finanzdienstleister zugeschnittenen Version softgate-archiv^as

• 3 User mit Lese-/Schreibrechten
• Portabler Dokumentenscanner für Büro und vor Ort (für Visitenkarte, Personalausweis, A4, auch A3, Versorgung über USB, simplex/duplex) zur Papiererfassungsdfsdf
• Automatische Indizierung und Ablage von E-Mails ohne Begrenzung von E-Mail-Konten
• Automatische Ablage von Faxen
• Automatische Ablage direkt aus Microsoft Word, Excel, Powerpoint
• Vielfältige Suchfuntionen (Index, Volltext, etc) durch leistungsfähige Datenbank
• Keine Beschränkung in der Anzahl an Akten und Kunden
• Dynamische Ordner
• Excelexportfunktion, Wiedervorlage, Versionierung, Notizen
• Mobiler Dokumentenbestand
• Problemloser und kostenneutraler Datenexport bei Migration per Knopfdruck in xml, cs und html
• Schneller und zuverlässiger Zugriff auf alle Dokumente, auch über Internet
• Leistungsstarkes Sicherheits- und Rechtekonzept
• Revisionssichere Aufbewahrung der Dokumente und Informationen über Jahrzehnte
• Kürzeste Einführungszeiten ohne zusätzliches Customizing und minimaler Schulungsaufwand